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中国汉德联合收购德国KMG 助力中国工业4.0

未知 2019-07-03 09:11

  2016 年1月11日,汉德资本(下称汉德)宣布了其成立以来的首项投资。汉德联合中国化工行业的领导者中国化工集团公司(下称中国化工)及国新国际投资有限公司(下称国新), 以9.25亿欧元作价收购Onex公司旗下的德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei Group,KMG)。这也标志着中国在德国的最大一笔投资案。

  KMG是全球领先的优质塑料和橡胶加工机械设备生产制造商。此项交易将显著加快该公司的发展,也将加速对接德国工业4.0和中国制造2025。目前该交易有待成交条件达成以及监管机构的常规批准;汉德则是第一只专注于中欧两地先进工业制造业(特别是德语区先进企业)的互惠促进投资私募基金,由前德意志银行投资银行亚太区执行主席蔡洪平先生领导。

  当前,中国制造2025的号角已经吹响,中国与德国越是存在差距,就越是看到了希望,希望中国做好自己的工业4.0。汉德资本集团主席蔡洪平此前在接受记者专访时表示。

  里程碑式投资缘何花落KMG?

  引人关注的是,汉德选择KMG作为首个投资标的究竟是出于何种考量?

  接近汉德资本的人士对记者表示,选择收购KMG出于两大原因,即目标欧洲公司要能为中国工业企业提供先进的科技支持,这是中企在转型升级和改技术创新过程中的助推器;此外,汉德资本也希望选择那些将在亚洲具有更大增长潜力的公司。

  这样看来,KMG所具备的先进科技,以及其在中国的巨大成长潜力恰好完全同我们的投资战略契合,上述人士进一步解释称,KMG的产品和服务恰好满足了汉德五大投资聚焦领域中的三个,即智能生产和工业自动化,高端装备及零部件,以及先进材料和技术。

  例如,KMG的碳纤维材料优势将从中国的激增需求中受益。碳纤维电动车比其他的车要更轻盈(比铝轻30%,比铁轻50%),更适合作电动车的发动机。

  当前中国电动车已经成为了汽车行业的主力增长点。数据显示,中国电动车销量有望超越美国,因为新兴市场需要更多轻质车和更先进的技术。同时,高端解决方案最终将会使得电动车的价格进一步走低,这在德国已经逐步实现。

  蔡洪平表示: 我们非常荣幸能够和中国化工集团及国新来联合投资KMG。此项投资彰显汉德的投资理念及业务模式,令我们感到十分振奋。KMG是具有178年历史的德国最先进的装备制造业企业,也是市场上全球技术及创新的领导者。

  尽管收购完毕之后的相处期往往更具挑战,但中国化工具备丰富的国际并购和跨国行业整合经验,蔡洪平也认为,中国化工利用KMG的先进技术和国际品牌,将迅速的整合国际和中国注塑及装备行业的巨大市场机会,并赢得最佳回报。通过和中国化工及国新的合作,我们相信新KMG将在全球新型注塑和装备行业翻开新的历史篇章。

  五大甄选标准+五大聚焦领域

  汉德的首期基金于2015年3月设立,首期基金第一轮融资于2015年8月完成。之所以至今才选定一单投资项目,这无疑与其严格的甄选标准息息相关。

  据悉,汉德成立欧洲(德语区)目标企业的甄选标准有五大项:拥有领先的行业技术、雄厚的研发能力及成熟的产品组合;拥有巨大的中国及全球市场潜力;尽管暂时遇到瓶颈,股东及管理层对进军亚洲仍有实力和信心;尚未开拓或有限进入中国市场;管理层将拓展中国市场作为优先战略。

  汉德在物色欧洲投资标的公司时,其战略不仅是提供资本以助成长,更要为标的公司中国业务的发展拓展更大的前景。

  接近汉德的人士也对表示,汉德也有五大投资聚焦领域智能生产和工业自动化;高端装备及零部件;先进材料和技术;环境保护、清洁能源和能效优化;医疗器械和保健技术。

  同时,汉德对于中国合作伙伴的甄选标准也有四大项:系行业龙头企业,能深入了解中国市场并准确掌控行业动态;对高精尖技术有迫切需求,有走出去的国际布局;出色且守信的管理团队,遵循职业操守并尊重知识产权;优选上市公司。

  目前,愈来愈多中国企业物色欧洲带来的机遇,期望藉此开拓产品组合及提升技术。

  助力中国制造2025

  这一宗收购案的意义远不止于此。 中国制造2025是十三五规划的重头戏,其更与蔡洪平的事业和个人情怀息息相关。

  今年2月,蔡洪平辞去德意志银行的职务,筹建了汉德工业4.0促进基金,投入到席卷世界的工业4.0浪潮。蔡洪平此前对记者表示,希望将此打造成中德之间第一个真正意义上将中国制造2025与德国工业4.0对接的高端投资平台。可见,这一宗收购案的达成也将构建二者之间的纽带。

  汉德德国主管Wolfgang Seibold表示: KMG于碳纤维等先进塑料材料的应用和装备制造将为德国工业4.0和中国制造2025的发展提供全新的技术支持。 我们同在慕尼黑,期待与KMG卓越的管理团队合作,实现双方的共同理想。

  不可否认的是,当前中国在技术创新方面仍与欧洲存在不小的差距,当然也正是机遇所在。例如数据准备、喷墨粘接砂型3D打印机都是与工业4.0相关的关键技术。当前,中国制造2025与德国工业4.0仍存在差异,也面临一定挑战。蔡洪平也对《第一财经日报》指出了中德两方当前存在的主要差异:

  1、中德工业体系的差异:德国的工业是城堡,德国真正的研发全在中小企业上。

  2、中德工业文化的差异:德国以技术赚钱,中国赚钱做技术,两国工业态度不一样,使得工业文化差异;把中国的任性(在工业创新上是好事)和德国的韧性结合在一起。

  3、中德市场文化的差异:这一差距特别大,如果以买便宜货为荣,则永远会被别人看不起。中国人买什么什么贵,卖什么什么便宜,这个问题要解决。

  4、中德国技术队伍的差异:这一差距也特别大,中国工业化生产线实现的,技能是脱节的,其实越是4.0越强调工艺与动手能力。

  5、中德工业态度的差异:最核心的是中国的工业态度不够,工业是需要安静的心的。

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